Beratungsprozess

In unserem Beratungsprozess begleiten wir Sie von der Erstinformation bis zur Investition
Wir helfen als Experten bei sämtlichen Prozessen und sind immer für Sie da

1. Erfahren Sie, wie der Beratungsprozess konkret abläuft!

Erfahren Sie, wer wir sind, was wir tun, mit wem wir zusammenarbeiten und wo wir registriert sind – Unsere Maklerinformationen nach §15 der VersVermV sowie nach §12a der FinVermV
Ihre Erstinformation
Ihr Datenschutz
Vergewissern Sie sich, dass wir den Datenschutz Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit gewährleisten – Unsere Datenschutzerklärung nach Artikel 13 und 14 der DSGVO
Geben Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung von Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des § 9 Abs. 2a DSGVO – Unsere Einwilligungserklärung (falls nötig)
Ihre Einwilligung
Ihre Rahmenvereinbarung
Schließen Sie mit uns eine Rahmenvereinbarung über die Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungsprodukten
Lehnen Sie sich bequem zurück und erteilen Sie uns eine Vollmacht zur Vertretung in Versicherungsangelegenheiten
Ihre Maklervollmacht
Ihre Anlageerfahrung
Schildern Sie uns Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen bei Finanzdienstleistungsprodukten wie z.B. bei offenen bzw. alternativen Investmentfonds, Vermögensanlagen oder sonstigen Kapitalanlagen
Gemeinsam ermitteln wir Ihre Ausgangssituation anhand von vorhandenen Vermögenswerten, regelmäßigen Einkünften und Verpflichtungen sowie freier Liquidität
Ihre finanzielle Situation
Ihre Anlageziele und ihre Risikobereitschaft
Schildern Sie uns Ihre Investitionswünsche und wir ermitteln gemeinsam Ihr persönliches Ertrags- und Risikopotential
Sie erhalten eine Übersicht geeigneter Finanzanlagen inkl. aller obligatorischen Produktunterlagen
Ihre Geeignetheitsprüfung
Ihre Legitimation und Investition
Legitimieren Sie sich mit einem gültigen Lichtbildausweis und treffen Ihre Investitionsentscheidung
Lassen Sie Ihre Investments laufend von uns betreuen – inkl. Liquiditäts- und Ablaufmanagement
Ihre Nachsorge
Ihre Zusatzvereinbarung “wealthpilot”
Digitalisierung als einzigartiges Erlebnis: Das “fundr” Vermögensportal mit wealthpilot (gegen Lizenzgebühr). Alle Vermögenswerte auf einen Blick. Auf Knopfdruck. Auch auf dem Smartphone.

2. Kontakt aufnehmen

Sie benötigen weiterführende Informationen zu unserem Beratungsprozess?

Es versteht sich von selbst, dass wir für Ihre Fragen jederzeit gerne zur Verfügung stehen: