Marktüberblick

Niedrigzinsphase macht Anlegern das Leben schwer
Raus aus der Renditefalle – vom Sparer zum sachwert-orientierten Investor

1. Die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt zum Thema Rendite auf einen Blick

Ein wesentliches Merkmal von Märkten ist, dass diese nicht statisch, sondern dynamisch und damit ständig in Bewegung sind. Das gilt selbstverständlich auch für den Markt der Finanz- und Ruhestandsplanung. Deshalb ist es aus unserer Sicht für die Erstellung maßgeschneiderter Konzepte notwendig, die aktuellen Möglichkeiten genau zu kennen und diese regelmäßig zu überprüfen.

Aktuell sind am Kapitalmarkt bereits Negativzinsen zu beobachten, die dazu führen, dass teilweise ein Substanzverlust des eingesetzten Kapitals droht. Viele herkömmliche Kapitalanlagen wie z.B. Versicherungsprodukte sind daher nicht mehr attraktiv genug. Viele Privatanleger sind auf der Suche nach exklusiven und lukrativen Investments, die teilweise nur institutionellen Investoren zugänglich sind und die vor allem eine weitaus höhere Rendite erzielen als herkömmliche Kapitalanlagen. Durch sachwertorientierte Investments in Form von “Alternativen Investmentfonds” oder “Vermögensanlagen” ist es heutzutage möglich Zugriff auf neue Assetklassen, darunter New Energy (Erneuerbare Energien), Immobilien, Infrastruktur sowie Private Equity zu erhalten. Und das breit diversifiziert, börsenunabhängig, mit hohem Investorenschutz sowie sicher kalkulier- und planbar.

2. Platzierte Finanzanlagen (Alternative Investmentfonds und Vermögensanlagen)

  • 2019 – Platziertes Kapital bei Privatanlegern in Millionen Euro
    Platz (Vorjahr) Initiator Produktklasse Kategorie in Mio. Euro
    01 (01) ThomasLloyd Group Alternativer Investmentfonds New Energy – Infrastruktur 308,51
    02 (02) Deutsche Finance Group Alternativer Investmentfonds Sonstiges – Infrastruktur 191,10
    03 (05) ZBI Fondsmanagement AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 154,40
    04 (07) One Group GmbH Vermögensanlage Immobilien – Inland 151,21
    05 (–) Jamestown US-Immobilien Alternativer Investmentfonds Immobilien – Ausland (USA) 131,11
    06 (06) TSO-DNL Vermögensanlage Immobilien – Ausland (USA) 108,33
    07 (04) Project Investment Gruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 99,45
    08 (11) Primus Valor AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 84,46
    09 (16) IMMAC Group / HKA Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 76,99
    10 (14) BVT Unternehmensgruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Ausland (USA) 74,94
    11 (08) asuco Vertriebs GmbH Vermögensanlage Zweitmarkt – Immobilien 73,73
    12 (–) ILG Gruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 48,40
    13 (18) Wattner Vermögensanlage New Energy – Inland 46,37
    14 (12) Solvium Capital Vermögensanlage Container 45,50
    15 (13) RWB Private Capital Alternativer Investmentfonds Private Equity 37,05
    16 (–) DEGAG Deutsche Grundbesitz Vermögensanlage Immobilien – Inland 33,00
    17 (10) Habona Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 30,30
    18 (20) INP Holding AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 27,70
    19 (15) Hahn Gruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 27,65
    20 (–) WIDe Wertimmobilien Deutschland Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 25,73
    21 (22) Deutsche Lichtmiete Vermögensanlage New Energy 25,30
    22 (30) US Treuhand Alternativer Investmentfonds Immobilien – Ausland (USA) 21,67
    23 (17) PI Pro Investor Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 20,89
    24 (29) HTB Hanseatische Fondshaus GmbH Alternativer Investmentfonds Zweitmarkt – Immobilien 18,90
    25 (31) HEP Kapitalverwaltung AG Alternativer Investmentfonds New Energy – Solar 17,54
    26 (25) Auricher Werte GmbH (ÖKORENTA) Alternativer Investmentfonds New Energy – Sonstiges 15,75
    27 (28) Dr. Peters Asset Finance Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 9,50
    28 (26) Thamm und Partner Vermögensanlage Sonstiges 7,50
    29 (32) Jäderberg & Cie. Vermögensanlage Sonstiges – Holz 6,80
    30 (27) reconcept Vermögensanlage New Energy – Ausland 6,80
    31 (–) MHC Marble House Capital AG Alternativer Investmentfonds Zweitmarkt – Private Equity 6,30
    Summe 1.932,88
  • 2018 – Platziertes Kapital bei Privatanlegern in Millionen Euro
    Platz (Vorjahr) Initiator Produktklasse Kategorie in Mio. Euro
    01 (05) ThomasLloyd Group Alternativer Investmentfonds New Energy – Infrastruktur 208,00
    02 (07) Deutsche Finance Group Alternativer Investmentfonds Sonstiges – Infrastruktur 123,50
    03 (04) Patrizia Grundinvest Alternativer Investmentfonds Immobilien – Ausland 110,00
    04 (08) Project Investment Gruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 103,95
    05 (06) ZBI Fondsmanagement AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 88,05
    06 (10) TSO-DNL Vermögensanlage Immobilien – Ausland (USA) 83,29
    07 (17) One Group GmbH Vermögensanlage Immobilien – Inland 79,08
    08 (11) asuco Vertriebs GmbH Vermögensanlage Zweitmarkt – Immobilien 71,42
    09 (26) HMW Emmisionshaus Alternativer Investmentfonds Private Equity 67,50
    10 (14) Habona Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 61,40
    11 (13) Primus Valor AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 55,30
    12 (12) Solvium Capital Vermögensanlage Container 36,80
    13 (19) RWB Private Capital Alternativer Investmentfonds Private Equity 33,62
    14 (24) BVT Unternehmensgruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Ausland (USA) 32,30
    15 (18) Hahn Gruppe Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 29,20
    16 (–) IMMAC / HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 26,36
    17 (29) PI Pro Investor Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 23,24
    18 (32) Wattner Vermögensanlage New Energy – Inland 21,40
    19 (09) CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG Vermögensanlage Container 19,90
    20 (28) INP Holding AG Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 16,53
    21 (15) HEH Hamburger Emissionshaus Alternativer Investmentfonds Flugzeug 15,33
    22 (–) Deutsche Lichtmiete Vermögensanlage New Energy 12,74
    23 (16) UDI GmbH Vermögensanlage New Energy – Sonstiges 12,30
    24 (21) Buss Capital Alternativer Investmentfonds Container 11,0
    25 (23) ÖKORENTA Alternativer Investmentfonds New Energy – Sonstiges 10,5
    26 (27) Thamm und Partner Vermögensanlage Sonstiges 8,10
    27 (–) reconcept Vermögensanlage New Energy – Ausland 8,01
    28 (33) Dr. Peters Asset Finance Alternativer Investmentfonds Immobilien – Inland 6,30
    29 (25) HTB Hanseatische Fondshaus GmbH Alternativer Investmentfonds Zweitmarkt – Immobilien 4,80
    30 (–) US Treuhand Alternativer Investmentfonds Immobilien – Ausland (USA) 2,79
    31 (30) HEP Kapitalverwaltung AG Alternativer Investmentfonds New Energy – Solar 1,00
    32 (–) Jäderberg & Cie. Vermögensanlage Sonstiges – Holz 0,67
    Summe 1.384,38

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