BVT Holding GmbH & Co. KG

Ebene3: Finanzanlagen – Alternative Investmentfonds der BVT Holding GmbH & Co. KG
Investitionen in Zweitmarkt-Immobilien oder in die Entwicklung und Veräußerung von US-Class-A-Apartmentanlagen

1. Die BVT Holding GmbH & Co. KG auf einen Blick

  • Gründung: 1976 in München
  • Nachhaltigkeit Unternehmen: Unterzeichner der PRI-Initiative der Vereinten Nationen (seit 17.06.19)
  • Nachhaltigkeit Produkte: Aktuelle Produkte bereits als Artikel 8 Fonds zu bewerten
  • Investoren: mehr als 70.000
  • Eingeworbenes Kapital: rund 1,5 Milliarden US-Dollar
  • Zurückgezahltes Kapital: rund 120 Millionen Euro
  • Platzierte Finanzanlagen für private Investoren: BVT Residential USA 01- 16, IFK Select Zweitmarktportfolio I
  • Platzierte Finanzanlagen für (semi-)professionelle Investoren: BVT Zweitmarkt Büro II, BVT Zweitmarkt Handel II
  • Platzierte Finanzanlagen für institutionelle Investoren: –
  • Internet: https://www.bvt.de

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln und Boston erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit 45 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland, Energie und Infrastruktur, Private Equity sowie Portfoliokonzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Im Rahmen der BVT Residential-USA-Serie wurden bislang 16 Beteiligungsgesellschaften mit einem Investitionsvolumen von insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt, die zusammen in die Entwicklung von 22 Apartmentanlagen mit insgesamt über 7.000 Wohnungen investiert haben. Das Gesamtinvestitionsvolumen der BVT Unternehmensgruppe im Bereich Immobilien USA beläuft sich auf über 2,8 Milliarden US-Dollar. Mit den BVT Residential USA Fonds können Anleger in die Entwicklung und die anschließende Veräußerung von qualitativ hochwertigen „Class-A“-Apartmentanlagen investieren.

2. Status: In Einwerbung

  • BVT – Residential USA 17 ————————————————————————————————————– Betriebsphase: 01.01.24 – 31.12.27
    Investitionsangebot: Entwicklung und Veräußerung von US-Class-A-Apartmentanlagen
    Produktklasse: Alternativer Investmentfonds
    Kategorie: Immobilien – Ausland (USA)
    Mindestbeteiligung: ab US-Dollar 30.000,- (zzgl. 3,00 % Agio)
    Anteilsklasse: Einmalanlage
    Geplante Laufzeit: 6 Jahre bis 31.12.27
    Geplante laufende Auszahlung: 0,00% p.a.
    Geplanter Bruttovermögenszuwachs: 6,20% p.a.
    Geplante Auszahlungen: Auszahlungsphase ab 01.01.28
    Geplanter Gesamtmittelrückfluss: 133,00% (einschließlich der Einlage im Basis-Szenario)
    Einkunftsart: Besteuerung im Ausland / Progressionsvorbehalt in Deutschland gemäß Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
    DEXTRO-Rating: Stabilitätsanalyse “AA-” – Risikoklasse WpHG: 4 (Initial-Rating vom 15.11.21)
    Ende der Zeichnungsfrist: 31.12.20
    Wichtige Hinweise: Diese Kurzinformation ist unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die ausführliche Darstellung der Finanzanlage inklusive aller Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) einschließlich etwaiger Nachträge.

    BasisinformationenfactsheetVerkaufsprospektWesentliche Anlegerinformationen (wAI)

  • BVT Holding GmbH & Co. KG – Zweitmarktportfolio II
    Emittentin: BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. geschlossene Investment KG
    Initiator: BVT Holding GmbH & Co. KG
    Produktklasse: Alternativer Investmentfonds
    Kategorie: Zweitmarkt – Immobilien
    KVG: derigo GmbH & Co. KG
    Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
    Dauer: 15 Jahre (31.12.34) zzgl. Verlängerungsoption bis 31.12.38; Beitritt bis 31.12.21
    Besonderheiten:
    Investitionskonzept: Die BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarktportfolio II) investiert mittelbar in ein breit gestreutes Portfolio von Immobilien. Er beteiligt sich hierzu an anderen geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF). Zunächst erwirbt er im Umfang von jeweils mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an den beiden Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Büro II und BVT Zweitmarkt Handel II, die wiederum Anteile an geschlossenen Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt erwerben. Die Anlage der verbleibenden 40 % kann in die o. g. Spezial-AIF erfolgen oder in andere geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF mit vergleichbarer Anlagepolitik sowie in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Die breite Streuung über verschiedene Assetmanager, Objektstandorte, Nutzungsarten, Mieter und Auflegungsjahre steht für einen hohen Diversifizierungsgrad, der das Risiko eines signifikanten Kapitalverlustes reduziert. Gleichzeitig bildet sie die Basis für ein Investment mit nachhaltig überdurchschnittlicher
    Wirtschaftlichkeitsperspektive.
    Einkunftsart: § 15 EStG (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
    Beteiligung: ab Euro 10.000,- (zzgl. 5,00% Agio)
    lfd. Auszahlung: 4,00% p.a. (geplant; jährliche Auszahlung)
    Gesamtmittelrückfluss: 165,00% (geplant; einschließlich der Einlage im Basisszenario)
    Rating: DEXTRO Stabilitätsanalyse „A+“ (18.05.20) – Risikoklasse: 4
    Sonstiges:
    Platzierte Finanzanlagen:
    Wesentliche Risiken: Die Haftung eines Anlegers ist beschränkt auf die von ihm gezeichnete Pflichteinlage zzgl. eines etwaigen Agios, wenn die Pflichteinlage vollständig erbracht ist. Sie kann, wenn durch Entnahmen die Pflichteinlage unter den Wert der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (0,1% der Pflichteinlage) sinkt, wiederaufleben. Sollten die Beteiligungsgesellschaften nicht in der Lage sein, nachhaltig Erträge zu erwirtschaften, besteht die Gefahr der Insolvenz der Beteiligungsgesellschaften. Dies kann somit zu einem Teil- oder sogar Totalverlust der Pflichteinlage zzgl. eines etwaigen Agios sowie ausstehender Entnahmen/Ausschüttungen führen. Im Falle einer Fremdfinanzierung der Pflichteinlage kann das weitere Vermögen des Anlegers gefährdet werden.
    Hinweise: Diese Übersicht enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage für die jeweilige Beteiligung ist ausschließlich der dazugehörige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) einschließlich etwaiger Nachträge mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken.

3. Status: Prospektkonform in der Betriebsphase

  • BVT – Residential USA 15 ————————————————————————————————————– Betriebsphase: 31.12.20 – 31.12.25
    Investitionsangebot: Entwicklung und Veräußerung von US-Class-A-Apartmentanlagen
    Produktklasse: Alternativer Investmentfonds
    Kategorie: Immobilien – Ausland (USA)
    Mindestbeteiligung: ab US-Dollar 30.000,- (zzgl. 3,00 % Agio)
    Anteilsklasse: Einmalanlage
    Geplante Laufzeit: 6 Jahre bis 31.12.25
    Geplante laufende Auszahlung: 0,00% p.a.
    Geplanter Bruttovermögenszuwachs: 6,20% p.a.
    Geplante Auszahlungen: Keine
    Geplanter Gesamtmittelrückfluss: 131,00% (einschließlich der Einlage im Basis-Szenario)
    Einkunftsart: Besteuerung im Ausland / Progressionsvorbehalt in Deutschland gemäß Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
    DEXTRO-Rating: Stabilitätsanalyse “AA-” – Risikoklasse WpHG: 4 (Update-Rating vom 06.05.20)
    Ende der Zeichnungsfrist: 31.12.20
    Wichtige Hinweise: Diese Kurzinformation ist unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die ausführliche Darstellung der Finanzanlage inklusive aller Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) einschließlich etwaiger Nachträge.

    BasisinformationenfactsheetVerkaufsprospekt inkl. Nachtrag 1+2Nachtrag 3Wesentliche Anlegerinformationen (wAI)

4. Status: Erfolgreich abgeschlossen und zurückgezahlt

Die BVT Immobilienfonds Residential USA 1 – 4 und 7 – 9 sind erfolgreich abgeschlossen und zurückgezahlt. Die BVT Immobilienfonds Residential USA 6 und 10 – 16 befinden sich prospektkonform in der Betriebsphase. Der BVT Immobilienfonds Residential USA 5 konnte nicht erfolgreich abgeschlossen und nur mit Verlust zurückgezahlt werden.

5. BVT Holding GmbH & Co. KG – Erklärfilm BVT Zweitmarktfonds (03:46 min.)

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  • In Deutschand geprüfte, kontrollierte und verwaltete Beteiligung.
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